เล่นกองทุนน้ำมัน ต้องดูอะไรบ้าง วันนี้แอดจะมาสรุปให้ฟังแบบละเอียดสุดๆ

เล่นกองทุนน้ำมัน ต้องดูอะไรบ้าง วันนี้แอดจะมาสรุปให้ฟังแบบละเอียดสุดๆ

จะเล่นกองทุนน้ำมัน ต้องดูอะไรบ้าง วันนี้แอดจะมาสรุปให้ฟังแบบละเอียดสุดๆ สำหรับคนที่มือใหม่มากๆต้องเข้าใจก่อน ตลาดน้ำมันไม่มี index ของตลาดน้ำมันเอง ดังนั้นจึงมีกองทุนต่างประเทศที่เขาออกแบบการซื้อขาย Future น้ำมันเพื่อให้มีความใกล้เคียงกับ index น้ำมันมากที่สุด ซึ่งกองทุนน้ำมันในไทย เขาก็ไปลงทุนใน Fund ประเภทนี้ ดังนั้นมือใหม่ต้องเข้าใจก่อนว่า กองทุนพวกนี้ออกแบบมาเพื่อให้วิ่งใกล้เคียงกับตลาดที่สุด ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อชนะตลาดนะ เดี๊ยวแอดจะแยกเป็นข้อๆดีกว่าจะได้อ่านง่าย สิ่งที่เราต้องดู
———————–
1. กองทุนไทยเขาไปลงทุนในกองทุนอะไรในต่างประเทศ เข้าไปหาใน wealthmagic ได้เลย –> หากองทุนน้ำมัน–> ข้อมูลสำคัญการลงทุน ในที่นี้แอดขอเลือก PowerShares DB oil Fund กองนี้ถือเป็นกองที่มีผลงานใกล้เคียงกับตลาดมากที่สุดกองนึง
2. ค่าธรรมเนียม ในตัวอย่างจะให้ดู Scb-Oil(K-Oil ใกล้ๆกัน) และTMB oil จะเห็นว่ามีค่าธรรมเนียมสองตัว ตัวแรก %Nav หรือง่ายๆคือค่าธรรมเนียมรายปี Scb=0.57% เทียบกับ Tmb=1.44% แต่อย่าเพิ่งตัดสินใจ ให้ดูค่าธรรมเนียมส่วนที่สองด้วยคือ Scb เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 0.53% ดังนั้น ถ้าเราซื้อขายบ่อยๆ Tmb ก็อาจจะเหมาะกว่า ส่วนถ้าใครถือยาว Scb ก็น่าจะดีกว่า เพราะเสียค่าธรรมเนียมซื้อขายครั้งเดียว ส่วนรายปีจะโดน charge น้อยกว่า Tmb เยอะ นั่นคือเหตุผลว่า ผลตอบแทนกองทุน Tmb ในระยะยาวให้น้อยกว่า Scb ทั้งๆที่ถือกองทุนน้ำมันตัวเดียวกันแท้ๆ ส่วนถ้าใครอยากเล่น 1-6 เดือน Tmb ก็อาจจะเหมาะกว่า 
3. ค่าเงิน จะเห็นว่า ผลตอบแทนของกองทุนน้ำมันไทย ในช่วง 1 ปีผ่านมาให้ผลตอบแทนดีกว่า กองทุน oil fund ที่ต่างประเทศอีก ก็ต้องบอกว่าเพราะค่าเงินบาทแข็ง ในทางตรงข้ามถ้าค่าเงินบาทอ่อน เราก็มีโอกาสขาดทุนเพิ่มขึ้นอีกนะ ต้องวิเคราะห์ทิศทางค่าเงินให้ดีด้วย
4. สัญญาระยะใกล้ถูกกว่าเดือนไกล หรือที่เรียกกันว่า Contango ตรงนี้เป็นต้นทุนของกองทุนน้ำมันในต่างประเทศที่เกิดจากการ Rollover ทำให้ผลต่างตรงนี้ทำให้กองทุนติดลบ ดังนั้นการเล่นกองทุนน้ำมันในช่วง Contango จะทำให้ผลตอบแทนกองทุนนี้ จะวิ่งไม่ตรงกับ index น้ำมันเท่าไหร่ จากรูปจะเห็นว่า ในช่วงต้นปี 2017 ตอนน้ำมันเยอะ ช่วงนั้นยังเป็น contango น้ำมันฟื้นตัวจาก 27มาที่ 44 แต่กองทุนน้ำมัน powershares นี้กลับลงมาเกือบๆจะ low เลยทำให้ช่วงนี้ ถึงน้ำมันจะขึ้นมา 70 เหรียญ ทำไมหลายคนที่ถือมา 2-3 ปียังขาดทุนกันอยู่ และในทางกลับกัน ถ้าเราซื้อในช่วงBackwardation หรือสัญญาเดือนใกล้แพงกว่าเดือนไกล เราก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนเยอะกว่าปกติ แต่เท่าที่แอดตามมาส่วนใหญ่ไม่ได้ดีกว่า แค่ใกล้เคียง index น้ำมันมากกว่าเดิม
5. การวิเคราะห์น้ำมัน นักลงุทนควรจะวิเคราะห์ราคาน้ำมันให้ได้ โดยปกติ แอดจะวิเคราะห์เทคนิค รวมกับข้อมูลการทำธุรกรรมตลาด Future ที่ Nymex ที่อเมริกา เพื่อให้รู้เทรนระยะกลางประกอบด้วย
————————-
นี่คือ 5 ข้อหลักๆ สรุปคือ กองทุนน้ำมันจะน่าซื้อเมื่อ เทรนน้ำมันเป็นขาขึ้น และเป็นช่วง Backwardation รวมถึงค่าเงินบาทแข็ง ใครหาช่วงนี้ได้ ต้องบอกนี่คือการลงทุนชั้นเยี่ยมได้เลย และในทางกลับกันการลงทุนจะเลวร้ายที่สุดเมื่อเจอเทรนน้ำมันลง + Contango + ค่าเงินบาทอ่อน

ท้ายที่สุดการวิเคราะห์ เทรนน้ำมันสำคัญที่สุด ในส่วนที่เหลือ จะช่วยส่งเสริมหรือซ้ำเติมเราให้เลวร้ายกว่าเดิม
Boyles BigmoveClub

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *